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全球局势复杂,澳元居然涨了!未来,马上短期波动要开始了?

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全球局势复杂,澳元居然涨了!未来,马上短期波动要开始了?

澳洲财经见闻 澳洲财经见闻 15天前 07:46

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澳元受强烈风险偏好支撑



尽管美国铜价因对全球利率上升的担忧而下跌0.5%,但澳元兑美元受到活跃的风险偏好和强劲的美国企业盈利的支撑下,周五上涨0.60%至3周高位的0.69水平上方。


若澳元/美元保持在该位上方,这将推动该货币对升向下一看涨目标0.6980;一旦跌破0.6910以及0.6885,这将推动该货币对再度下跌,并测试下一看空目标0.6820。


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澳股上周反弹 创3月以来最佳表现



澳股反弹,创下 2022 年 3 月以来的最佳一周,在利率上升环境中受到打压的股市反弹,引发市场是否已经触底的质疑。


S&P/ASX 200 在周五收复了早盘的失地,收盘时跌幅仅为0.04%,即2.8点,收于6791.5点,将上周涨幅缩减至2.8%。


上周,澳洲科技板块上涨 7.1%,周五上涨 0.15%,受美国科技股上涨提振,大型股 Netflix 和特斯拉公布财报。


陷入困境的先买后付供应商 Zip Co 上周飙升 54.4%,周五上涨 13.5%,此前该公司退出海外市场,放弃产品,拼命想在现金耗尽之前实现盈利。一周前,该公司放弃了与Sezzle的合并,再次尝试快速实现盈利。


银行股受益于美国银行业的持续反弹以及西太平洋银行提高其固定和浮动利率之后。上周澳洲联邦银行(CBA)上涨 3.7% 至 97.80 澳元,澳洲国民银行(NAB)上涨 4.1% 至 29.90 澳元,而西太平洋银行(WBC)上涨 4.8% 至 21.10 澳元。


澳新银行(ANZ)周五收盘上涨 3% 至 22.60 澳元,因为该银行试图敲定收购 Suncorp 银行的计划。


麦哲伦金融在报告其旗舰全球基金业绩改善的早期迹象后,上周上涨超过 20% 至 14.10 澳元,该公司在三个月内与基准相比上涨了 2.7%。


ASX 与全球其他股票市场一样连续 5 天上涨,其中标准普尔 500 指数上涨 5.5%,纳斯达克指数上涨 7.2%,富时 100 指数上涨 3.3%,日经 225 指数上涨 4.2%,恒生指数上涨 1.3%分高。


上周的大部分焦点都集中在欧洲,欧洲央行周四选择上调关键利率,结束了长达数年的负利率试验。


周五的交易受到能源板块的帮助,该板块最初在当天早些时候下跌 1.6%,但将跌幅收窄至 1.2%。


按价值计算,金融业是最大的板块,上涨 0.5%,仅次于上涨 0.9% 的房地产,通讯服务当天表现落后,下跌 1.3%。


Pointsbet Holdings 上涨 16.25%,而 EML Payments 上涨 7.2%。Coronado 下跌 8.1%,Paladin 下跌 6.6%,Webjet 回吐 6.3%。


ASX200涨幅排在前5的公司:



ASX200跌幅排在前5的公司:



3

澳洲养老基金巨头警告投资者为短期波动做好准备



日前,全澳第三大养老基金巨头Aware Super警告说,在过去一年激烈的市场抛售后,其年度回报率为负值,市场会出现更多波动。


据《澳洲人报》报道,Aware Super养老基金拥有110多万会员和1,500亿澳元的基金 ,其会员主要是澳洲三个州的公务员。其旗舰平衡基金在上一个财政年度的回报率为-2.8%。相比之下,一年前回报率为11.6%。


导致该基金负回报的主要原因是全球股票的大量抛售,其次澳洲股票的负回报也产生了影响。高价的科技股受到严重打击。然而,在过去一年中表现出色的基础设施和房地产投资缓解了股票的损失。


Aware Super基金的高风险增长基金多为年轻会员,回报率为-3.7%,而一年前的回报率超过了18%。


最近几周,几个主要基金都公布了上一个财政年度不盈利或者投资负回报,这是自全球金融危机以来最糟糕的数据。价值2,600亿澳元全澳最大的养老基金AusSuper,最近公布的财政年度回报率为-2.7%。


Aware Super基金的首席投资官格雷厄姆(Damien Graham)表示,Aware Super基金的目标专注于强劲的长期业绩,但他预计全球股票抛售的最糟糕情况已经见底。


“我们最好的估计是,我们会在明年获得一些积极的回报。但未来六个月会继续看到一些调整和波动,波动会基于储备银行的下一步举措以及通胀的情况。”


尽管如此,格雷厄姆认为,储备银行不得不在未来6到9个月大幅加息,以使通货膨胀回到更容易接受的水平。


他的评论恰逢市场经济学家提高对大幅提高利率以遏制通货膨胀的预测。


西太银行(Westpac)是最新一家银行暗示澳洲的利率可能在今年年底达到3.35%。目前的现金利率为1.35%。


上周澳洲储备银行行长洛伊(Philip Lowe)承认,随着利率上升,经济可能难以实现软着陆。


澳洲储备银行在过去的三次会议上已经将现金利率提高了125个基点,撤销了在大流行期间为帮助澳洲经济而设置的特殊货币支持。


格雷厄姆说,鉴于澳洲就业市场“非常强劲 ,澳洲经济和企业盈利在面对加息时的表现比大多数国家要好,但必须将一些放缓的因素考虑在内。


4

西太预测澳联储将加息至3.35%!专家:或引发经济停滞,失业率上涨



《澳洲财经评论报》报道称,西太银行经济学家警告称,澳联储将在未来7个月内加息至3.35%,而澳洲经济可能会在明年出现停滞,失业率也将升高,还贷者需要 为“过度紧缩”做好准备。


西太银行经济学家Bill Evans表示,澳联储可能会在8月和9月先后加息0.5%。而在明年2月,利率会升至3.35%。


根据RateCity的数据,对于一个背负着50万澳元房贷的人而言,利率升至3.35%意味着月供会增加908澳元(和5月相比)。


对于背负着100万澳元房贷的人而言,月供会增加1816澳元。Evans认为,随着利率生条,澳洲失业率将在明年冲破4%大关,经济增长率会下跌 到1%。


与此同时,澳洲国民银行的经济学家表示,澳联储将关注工资螺旋上升的可能性, 这可能会推动进一步的加息。


《澳洲财经评论报》报道称,四大银行均认为,澳联储将在接下来的两次董事会议上连续宣布加息0.5%。


当被问及工资是否要继续上涨,以匹配7%的通胀率时,联邦财长Jim Chalmers表 示:“加薪需要考虑可持续性,确保企业能够负担地起。”


Chalmers重申,提高工资的最佳方式便是提高生产力,而通胀还将继续上涨一段时间,然后才会回落。


5

澳洲保险集团净利润下降



澳洲保险集团(IAG)公布了2022财政年度初步未经审计的业绩,保险利润为5.86亿澳元,保险获利率为7.4%。


对比2021财政年度13.5%的保险获利率和此前对2022财政年度预计的10-12%保险获利率来说,有了大幅下降。


保险利润率低于预期,反映出净自然灾害风险成本为11.19亿澳元,比此前一个年度的7.65亿澳元高出3.54亿澳元,与2022年3月9日公布的“约11亿澳元”的预期一致;上期保险准备金增加1.72亿澳元;它还支付了4500万澳元的负信用利差影响。


澳洲保险集团在2022财政年度下半年的基本保险获利率从2021年下半年的13.5%上升至14.1%。


毛承保保费增长升至5.7%,而2021财政年度为3.8%,与“中等个位数”增长的指引一致。


它最新报告的税后净利润(NPAT)为3.47亿澳元,而2021财政年度为4.27亿澳元。


该保险公司预计“中高个位数”总承保保费增长,2023财年的保险获利率将能提高到14%至16%。


2023财政年度的业绩指引,假设该集团业务的基本业绩在投资收益增加方面继续保持势头;将配额分成后的自然灾害风险津贴增加到9.09亿澳元,比2022财政年度津贴增加1.44亿澳元,即近19%;没有实质性的上期准备金释放或加强;宏观经济条件(包括外汇汇率或投资市场)没有实质性变动。


澳洲保险集团将于 8 月 12 日发布 2022 财政年度的最终业绩审核结果。


6

砖企与地产巨头合作建基金



在澳洲证交所(ASX)上市砖瓦制造公司Brickworks对央行持续大幅加息下严峻的经济前景不屑一顾,并与工业地产企业嘉民集团(Goodman Group)公布一项重大房地产交易。


这两家企业合资推出Brickworks Manufacturing Trust信托基金,这一新的合资房地产基金,将容纳Brickworks公司15家制砖厂的投资组合。


Brickworks将持有新信托基金50.1%的拥有权,其余49.9%的权益出售给嘉民集团。信托基金中持有的15个砖瓦厂运营地点总共占地496公顷,总资产价值为4.16亿澳元。


每个地点将由Brickworks的运营业务租用,例如Austral Bricks,Bristile Roofing,Austral Masonry和Austral Precast,长期租期为5-20年,可以选择延长。


该信托基金的4.16亿澳元价值,是这些资产当前账面价值2.8亿澳元的溢价。


这些地产出售给新的信托基金,将为Brickworks带来2.07亿澳元的收益,这将用于偿还公司债务。


Brickworks董事总经理Lindsay Partridge说,这些地产的部分出售和回租将带来可观的现金收益,使Brickworks能够为股东实现价值,并利用过去几年工业用地价值的强劲增长带来的惠益。


他补充道,租赁条款的结构是为了确保对建筑产品业务的运营灵活性的影响最小。


“创建这个新的房地产信托基金来容纳我们的制造工厂,是我们房地产战略的下一步。合作伙伴嘉民集团是工业地产领域无可争议的市场领导者。”


这两家上市公司此前已成功合作建立一家工业地产信托基金,Partridge表示双方还将有更多的合作活动,声称“有几处地产有可能得到额外的开发和更高的利用率”。


Brickworks预计将在2022财政年度报告创纪录的房地产收益,息税前收益可能超过6.2亿澳元,远高于去年的2.53亿澳元房地产收益。


7

鞋类零售商Accent息税前利润大幅缩减 股价下滑8%



鞋类零售商 Accent(ASX:AX1)周五公布了22财年的业绩更新。


Accent预计22财年息税前利润(EBIT)将在6100万澳元至6300万澳元之间,这较21财年的1.249亿澳元EBIT将大幅下降约50%。


报告显示,Accent该财年的EBIT包括约760万澳元的一次性非现金费用。这些支出包括510万澳元的PIVOT门店装修成本减记,以及大约250万澳元与少数门店租赁资产相关的减值支出,这些门店的客户流量水平仍未恢复。


进入新财年后,Accent指出由于新产品的强劲交付,该公司在23财年的开局相当有力。虽然公司在7月前三周恢复了销售额的同比增长,但去年同期其业务受到门店关闭和COVID限制措施影响严重。


公司还透露,其增长计划和关键举措的执行仍在正轨上。Glue和Stylerunner两个品牌的强劲势头仍在持续,在所有场所中开设的新店都表现良好,公司认为这将为未来提供了一个增长平台。


Accent首席执行官Daniel Agostinelli表示:“与预期相比,5月和6月的销售持续低迷,因为我们继续专注于推动全价全利润率销售。我们的毛利率高于去年,自6月底以来公司现在开始在大多数门店网络上体验到更正常的不受干扰的交易环境。”


“第23财年的前三周中新产品交付强劲,客户反应积极。虽然7月的业绩受封锁影响严重,但目前的毛利率也远高于去年同期。Accent将于8月18日周四收盘后发布22财年正式年度报告。”

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