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澳元坚韧不拔,澳股遭遇疫情以来最差行情,澳养老金基金面临三十年来第五次负增长

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澳元坚韧不拔,澳股遭遇疫情以来最差行情,澳养老金基金面临三十年来第五次负增长

澳洲财经见闻 澳洲财经见闻 06-20 10:13

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澳元小幅回升 收在0.70关口



澳元的空头回补促使澳元小幅回升以收复 0.70 关口。


然而,由于风险情绪仍然脆弱,商品货币将继续挣扎,因此澳元/美元反弹的趋势仍然减弱。


与此同时,鉴于英国《金融时报》的报道称,中国正寻求整合其铁矿石进口以提高其对该行业的定价能力,这对澳大利亚来说造成负面影响。


中国是世界上最大的铁矿石消费国,其吸收了全球约 70% 的产量,其中大部分由澳大利亚供应。


因此,鉴于澳大利亚是其最大的出口产品,中国增加其对价格的影响力的举措将成为澳大利亚的担忧。


从技术上讲,动能继续表明澳元/美元风险偏向下行。


阻力位 0.7050-70 是一个逐渐消退的上行区域,而收于 0.7135上方则表明可能已经找到了一个短期底部。


不利的一面是,支撑位于 0.6840-50。


2

澳股遭遇疫情以来最差一周



澳股遭遇了自 2020 年疫情引发的崩盘以来最糟糕的一周。


S&P/ASX 200 指数周五下跌 1.8% 至 6474.8 点,为 18 个月以来的最低点。上周下跌 6.6%,为 2020 年 3 月以来最大跌幅,综合指数下跌了 1.8% 至 6663.3 点。


澳股的 11 个板块中,消费必需品是唯一上涨 0.6% 的板块,材料股跌幅最大,下跌 2.8%,其次是科技股,下跌 2.4%。


四大银行均下跌,联邦银行、西太平洋银行和澳新银行在金融股又一个可怕的一周内跌至一年来的最低点。


联邦银行(CBA)下跌 3.6% 至 87.26 澳元,澳新银行(ANZ)下跌 1.6% 至 21.17 澳元,西太平洋银行(WBC)下跌 0.7% 至 19.19 澳元。澳洲国民银行(NAB)下跌 1.7% 至 25.92 澳元。


由于担心澳大利亚储备银行更积极的紧缩政策将导致坏账激增、融资成本上升以及抵押贷款市场未来的艰难时期,银行股受到重创。


麦格理集团下跌 3% 至 159.7 澳元,但麦哲伦反弹 1.8% 至 12.48 澳元。


在 Latitude Financial 终止与 Humm Group 的合并计划后,Humm 股价暴跌 21.7% 至 45 澳分。Humm 董事 Andrew Abercrombie 是该公司的最大股东,他指示股东等待更好的报价,称这笔交易低估了 Humm 的消费金融资产。


在美国和欧洲央行本周加息后,油价下跌令能源股承压,其中一些央行加息的幅度震惊了市场,并暗示借贷成本会更高,以抑制飙升的通胀。


Santos下跌2.9%,至7.79澳元;Woodside下跌0.9%,至31.92澳元;Beach Energy下跌1.2%,至169澳元。布伦特原油期货下跌0.3%,至每桶119.46美元,西德克萨斯中质原油(WTI)下跌0.4%,至每桶117.16美元,尽管供应持续紧张和对伊朗的新制裁限制了下行空间。


由于中国钢厂在利润疲软和需求下降的情况下减产,铁矿石价格下跌,这对矿业巨头来说也是一个艰难的交易日。


力拓下跌 4.2% 至 107.01 澳元,必和必拓集团下跌 3.4% 至 42.52 澳元,Fortescue Metals 下跌 5.2% 至 18.6 澳元。


Fortescue 首席执行官 Andrew Forrest 向投资者保证,其低成本基础和绿色能源计划使其能够经受住借贷成本上升、通胀飙升和增长放缓的风暴。


但黄金矿商是少数获得收益的股票之一。Evolution Mining 飙升 5.4% 至 3.69 澳元,St Barbara 上涨 6.1% 至 1.21 澳元,Northern Star Resources 上涨 5.1% 至 8.6 澳元。


在中国需求强劲和美国配方奶粉供应长期短缺的情况下,婴儿配方奶粉和乳制品公司 Bubs Australia 大幅提高了财政收入和盈利预期,股价飙升 9.1%。


科技股进一步下跌,Afterpay 的母公司 Block Inc 暴跌 7.8% 至 81 澳元,其次是 Xero,下跌 5.6% 至 73.52 澳元,Life 360 下跌 4.2% 至 2.51 澳元。


G8 Education的份额在提高学费的计划中增加了0.5%,总部位于黄金海岸G8拥有450多家中心,旗下品牌包括Pelican nursery和Kinder Haven。继1月份为提高利润率而将价格上调6%之后,该集团正从7月份开始平均上调3.5%。


牛及牛肉生产商澳大利亚农业公司(Australian Agricultural Company)的股价飙升9.9%,至2.22澳元。


该指数最大的落后者是汽车产品的设计师、制造商和分销商 GUD Holdings 在因供应链中断而下调其指引后下跌 19.6% 至 7.3 澳元。


ASX200涨幅排在前5的公司:



ASX200跌幅排在前5的公司:



3

澳养老金基金面临三十年来第五次负增长



自6月7日澳洲储备银行加息以来,由于对美国利率上升的担忧,澳洲股票市场的损失达2,700多亿澳元,因此澳洲民众的养老金基金在本财政年度面临损失,这是三十年来的第五次。


由于美联储周四(6月16日)决定加息0.75个百分点的冲击波惊动了国际市场,所有普通股票市场指数周五(6月17日)进一步下跌1.8%,这是普股指数连续第六天下跌。


全球投资者越来越相信,美联储“不惜一切代价 ”抑制40年来高通胀率的做法会推动明年全球经济衰退。


虽然财长查尔默斯(Jim Chalmers)淡化了经济衰退的前景,指出了澳洲强劲的增长和就业数字,但AustralianSuper首席投资官德莱尼(Michael Delaney)本周警告说,全球经济衰退的风险 “相当大”,澳洲恐难以幸免。


截至周四,AustralianSuper的平衡投资方案在本财政年度至今的回报率为-4.2%。如果该回报率仍然为负数,这将是全球金融危机以来的第一次。


随着最近几周整个金融市场的损失严重加剧,Chant West高级投资研究经理莫汉库马尔(Mano Mohankumar)估计,到目前为止,本财政年度平衡型基金的投资损失在5-5.5%之间。


他说,直到5月底,2021-22年的中位增长基金的表现都是积极的,但在6月,从澳洲和全球的股票、债券、房地产,各种资产都出现了两位数的损失。


莫汉库马尔说:“在本财政年度还剩下近两周的时间里,我们真的不知道这个业绩估计中值会是多少。”


养老金储蓄的预期损失标志着三十年来基金收益的第五次负增长。


莫汉库马尔解释说,重要的是把这个“亏损”的现实放在一个大背景中去考虑,并敦促养老基金成员不要急于撤出增长型资产。他说:“今年(的亏损)确实是在去年18%的中位数高回报的基础上出现的,这是自1992年引入养老金基金以来的第二高回报。


4

三年内产量降43%,维州拟开放当地天然气开采权!



根据安德鲁斯政府考虑解决迫在眉睫的能源供应危机计划,任何从维州开採的新常规陆上天然气都需要首先提供给当地天然气用户。


然而,州政府仍然倾向于採用全国统一的方法来解决能源危机,如建立国内天然气储备。


维州目前的天然气产量超过其使用量,但预计到2025年产量将下降43%。


州政府已研究了一个所谓的“国内优先机制”,根据该机制,维州的天然气用户将获得任何新的维州天然气项目的“优先购买权”,无论是在Otway Basin还是在Gippsland Basin。


尽管州政府已倾向于采用全国统一的方法来解决能源危机,比如建立国内天然气储备,但维州并不排除採取单边行动来支持当地天然气用户的供应。


安永会计师事务所(Ernst & Young)的一份关于维州天然气储备的报告表明,引入国内天然气优先权计划将有助于支撑该州的天然气供应。一位了解此事的州政府人士说,已考虑过这个方案,但全国性的方案更好。


此前,澳洲能源市场运营商(AEMO)警告供应维州朗福德天然气厂(Longford Gas Plant)将在明年冬天之前耗尽,这引发了人们对该州应对明年高峰日的能力的担忧。


尽管维州目前生产的天然气多于其使用量,但AMEO预测,到2025年,维州的现有和承诺产量将下降43%,警告将降低系统应对计划外停电或意外的高电力需求的复原力。


AEMO在最近的一份评估报告中写道:“这种紧缩的供需平衡将导致运营问题无法管理的概率增加,从而导致系统安全或缩减事件受到威胁的可能性增加。”


州长安德鲁斯(Daniel Andrews)回应,他不会因为取消该州的压裂禁令而危及优质农田。他称维州有大量陆上常规天然气储备的可能性非常低。


2012年,联盟党州政府暂停了维州的所有陆上天然气勘探和开发。2017年,安德鲁斯政府通过立法,永久禁止压裂和煤层气开采。


它还暂时停止了对使用传统方法开採的陆上天然气的勘探和开发。但这一禁令在经过三年的研究后于去年7月被取消,只留下压裂和煤层气开採禁令。


5

地产基金Remi Capital倒闭,欠债 7000 万澳元



投资公司Remi Capital负债7000万澳元倒闭后,紧急调查组成立以为450名投资者找到挽救损失的解决方案。


这家投资公司在布里斯班和墨尔本都设有办事处,房地产投资遍布维州,包括在Sunshine开发的176套公寓的两栋大楼混合用途购物中心项目以及在Laverton的仓库。


Jirsch Sutherland的Chris Baskerville已被任命为REMI Capital Group的破产管理人,他证实了约有7000万澳元的未偿债务。


Baskerville说:“我们正在进行紧急财务评估,并与董事们密切合作,试图为投资者和债权人找到最佳解决方案。”


“其中一个解决方案会是由董事们提出的公司重组协议(DoCA)。”


Baskerville表示,目前信息较少,在举行的债权人会议之后,会有更多消息。


在一封致投资者和股东的邮件中,Remi Capital执行董事Mark Prestige为最近的少沟通而致歉。


Prestige说:“最近几周,外部法律顾问建议Remi在一切尘埃落定前不要进行沟通,为了能够做出这个艰难的决定。”


“Remi为最近几周缺乏沟通道歉。我们希望你们相信所有官方报告,而不是轻信任何谣言的猜测。”


公司重组协议可以让投资公司继续运营,为投资者提供更好的回报。


许多个人自管养老基金和私人投资者都被卷入了这场倒闭风波。


6

Lake Resources 确保花旗和摩根大通带领 Kachi 获得最终信贷批准



Lake Resources (ASX: LKE)已任命花旗和摩根大通为债务融资方案的联合协调人,该方案是在阿根廷卡塔马卡省开发其旗舰 Kachi 卤水锂盐项目所必需的。


领先的投资银行在招标后被选中,这引起了国际银行的“强烈兴趣”以及出口信贷机构的指示性支持。


Lake 指出,花旗和摩根大通被认为是协调融资方案以推进 Kachi 项目的“最强组合”,该项目将每年生产约 5 万吨碳酸锂当量。


去年公布的一项预可行性研究为该项目提供了 5.44 亿美元的估计资本支出。


英国出口信贷署 (UKEF) 已提供指示性支持,为开发 Kachi 的总资本要求提供 70% 的资金。


加拿大出口信贷机构Export Development of Canada也表示将与UKEF一起参与。


花旗和摩根大通的合作预计将推动该项目获得最终的信贷批准,包括协调贷方之间的工作流和第三方对主要项目里程碑的分析。


Kachi 正在进行最终的可行性研究,这将决定所需的债务融资金额。


Lake 董事总经理史蒂夫·普罗姆尼茨 (Steve Promnitz) 表示,该公司“很高兴与花旗和摩根大通合作”。

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