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特斯拉被踢出标普ESG指数,马斯克怒斥:骗局!“聪明的资本”为什么都如此看重ESG?

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特斯拉被踢出标普ESG指数,马斯克怒斥:骗局!“聪明的资本”为什么都如此看重ESG?

精英说 精英说 13天前 09:01

前不久,全球指数供应商标普道琼斯指数宣布,全球最高市值电动车公司——特斯拉将被有关ESG(环境、社会和治理)的重要指数除名!


对此,特斯拉CEO马斯克不惜在社交媒体上发帖炮轰:“埃克森美孚都被标普500排在全球ESG前十,特斯拉却没能上榜!ESG就是骗局。它被那些伪装成社会正义斗士的家伙当成枪使。标普评级已经丧失了他们的诚信。”


图源自网络


与不断改善的全球同行相比,特斯拉的ESG排名下滑明显,甚至还差于两家石油公司,这让马斯克感到十分愤怒,对于ESG评级的公开指责急剧升温。


特斯拉认为,ESG评级被基金经理用来帮助决定投资方向,只专注于衡量风险或者回报的美元价值,而在评估方法上存在本质上的缺陷,并表示ESG的投资原则“如果不加以修正,就应该删除”。



那么,能够让一个跨国公司CEO如此在意的指数——ESG指数到底是什么?它的基本原则有哪些?马斯克口中“魔鬼的化身”又因何被视为掀起了第三波投资领域的变革浪潮?

 

薪资高达150万美元,

ESG领域上演人才争夺战!


目前,ESG投资基金占据了全球总资产的10%,如此巨大的资本投入让ESG顺利渗透到了企业生产、管理的各个方面,ESG监管政策也相继出台。


然而,Blackwood Group 的猎头 Lucia Ruck Keene 指出,随着ESG相关需求日益增加,ESG披露要求呈指数级增长。但由于ESG专业人才的紧缺,除了强制性报告要求外,许多公司还难以跟上客户的数据请求量。


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事实上,与马斯克抨击的不同,ESG评级涉及到企业环境保护、社会责任和公司治理成效等多个方面,而不是财务绩效。因此,为了在ESG赛道抢先一步夺得先机,一场关于ESG专业人才的争夺战正在上演。


根据相关数据显示,当前ESG岗位的薪酬已经增长了30%至50%,其中首席可持续发展官(Chief sustainability officer)正在成为高管招聘中最抢手的人才。光辉国际的招聘人员CherylD’Cruz-Young指出,随着需求激增,一些公司正在经历“高薪冲击”(sticker shock),ESG人才的平均薪酬达到80万美元到150万美元不等。


然而即便如此,在短时间内依旧无法完全填补ESG人才空缺,为了满足公司日益增加的发展需求,基金经理们不仅要想方设法从竞争对手那里挖走员工,还会另辟蹊径,从外部行业招聘具备相关能力的优秀员工。


咨询公司、MSCI等数据提供商以及四大事务所都在大规模招聘ESG专业人员,一些公司开始从能源、技术和风险投资业务领域挖人,或大规模收购ESG团队。猎头公司也开始在政府部门、工程咨询公司、非政府组织和多边开发银行寻找相关人才。


既然ESG指数在投资中如此重要,ESG人才又如此千金难求,那么ESG到底代表着什么?它是怎么发展来的呢?


ESG因何成为企业上市的“必答题”?


ESG是英文Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(公司治理)的缩写,是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。投资者可以在企业发布年度ESG报告后,对其绩效进行考察,通过ESG报告中的相关指数,评估企业在这一年中在维护生态环境、促进可持续发展和公司治理等方面的表现。


作为一种追求长期价值增长的投资理念,近年来,ESG报告越来越成为投资者在决定是否对一个企业进行投资时的重要标准。


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其实,ESG并不是最近才兴起的概念,早在上个世纪,伦理投资就已经出现,这一时期,投资者的投资理念主要是出于自身的信仰,或考虑企业对社会产生的积极价值,主题包括社会平等、人权保护、反恐怖主义等。而随着工业革命的到来,经济飞速发展、资本快速积累的同时,环境、气候、资源挑战逐渐成为全球企业共同面临的严峻考验,越来越多的国际机构开始关注环保问题。


2006年,高盛发布了一份ESG研究报告,较早将环境、社会和治理概念整合在一起,明确提出了ESG概念。


此后,越来越多的国际组织和投资机构参与到ESG概念的深化之中,针对ESG的三个方面:环境(E)、社会责任(S)以及公司治理(G)演化出了全面、系统的信息披露标准和绩效评估方法,成为一套完整的ESG理念体系。


环境因素 E(Environment)主要关注企业温室气体排放、环境政策、废物防治等方面。具体包含企业在环境治理方面做出的具体政策、投入量和取得的主要成效。


社会因素 S(Social)主要关注劳动规范、人权政策、性别平等和职业健康等方面。具体可指企业在员工福利、员工待遇等涉及人权问题上有哪些举措。


治理因素 G(Governance)主要关注公司治理、反不公平竞争以及管理制度等方面。具体包括股东结构、董事会结构、信息披露等指标。


在传统的分析框架中,当我们在对一家上市公司进行评价时,投资者更多的会关注公司的盈利水平、财务状况、未来发展前景,以及在整个行业中的美誉度和诚信问题。而ESG则是从可持续发展的角度和社会责任意识角度,评价一家企业是否具有足够的可持续发展能力和社会贡献,并据此决定是否进行投资,对新时代企业的发展尤为重要。



与此同时,伴随着中国转向低碳经济,国内资本市场开始强调ESG的重要性,有关部门也开始出台相应规章制度,推动ESG信披发展。


那么,对个体的职业道路发展而言,该如何把握ESG热潮下的新机遇呢?


ESG热潮已至,

如何把握人才发展新机遇?


全球C位青年联合发起人、国家注册商务策划师,青年创业导师张航先生介绍,截止到目前为止,中国的ESG发展道路已完成起步,且发展迅速。


2020年,中国基于ESG投资理念的私募基金超过一千只,年增长比率达到了36%以上。2022年5月15日,中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理的工作指引》中,该条款正式把ESG的理念和评价纳入到证监会的指导范畴。就现阶段而言,ESG领域发展是一个黄金赛道,为国内的ESG人才发展开辟了一个极佳的融合时机和挑战机遇的窗口。


ESG领域冉冉升起,国内上市公司ESG面临诸多挑战,而与此同时,ESG领域的人才却十分稀缺,供不应求!


就ESG整体投资生态体系来看,对ESG专业人才的需求是广泛和多元的。


为了填补ESG人才空缺,目前,香港特区政府已将ESG专才列入香港人才清单,上海市也将绿色金融人才纳入紧缺人才目录。在此背景下,香港科技大学于去年推出了香港首个“可持续发展与绿色金融”学士课程;一些专业协会(如欧洲金融分析师联合会)则顺势推出了注册ESG分析师认证服务。



ESG投资生态体系由投资方(包括资产所有者、资产管理机构)、实践方(企业)、中介机构(包括金融机构和第三方专业服务机构)以及监管机构等多类主体构成,每类主体都有对ESG专才的不同需求。这也意味着具备相关领域背景的人才资源都能顺势涌入ESG赛道,开辟职业发展的崭新可能。


比如ESG生态体系中的金融中介(如商业银行、投资银行等),主要负责组织ESG相关的投融资活动。在发放绿色贷款、承销绿色债券等业务中,需为客户提供绿色融资顾问服务,协助企业制定符合国际标准的绿色融资框架、取得第三方认证等;在协助买方客户进行ESG投资时,券商的研究员可提供针对投资标的的ESG评估、分析或尽职调查。这些工作都需要具有专业技能的ESG专才。


当然,即便不是ESG专才,踏足ESG领域同样会为你的个人职业发展迸发新的可能。因为全球碳中和浪潮催生了绿色工作(green jobs)的概念,泛指那些对保护和恢复环境质量有贡献的职业,这其中就包括了农业、制造、建筑、科技、服务等领域的职位。


据国际能源署估算,到2030年,碳中和带动的清洁能源投资将创造1400万个岗位,并在建筑节能改造、新能源汽车等领域额外创造1600万个工作机会。


参考资料:

1.《ESG科普:什么是ESG》.新浪财经.2021.10.19

2.《薪资可高达150万美元!ESG领域上演人才争夺战》.华尔街见闻.2022.4.12

3.《特斯拉被踢出标普ESG指数 马斯克怒斥:骗局!埃克森美孚都能上前十》.华尔街见闻.2022-05-19

4.《饿了么上线外卖行业首个消费者碳账户 “e点碳”,低碳行为将能兑换权益》.绿色循环普惠专委会官方.2022.04.22


原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TZ61TBuyAMQ0l0MSoq3zvQ

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